1. Νυχτώνει στα Γρεβενά (Τάσος Λειβαδίτης)
  2. Πήρα τους δρόμους του ουρανού (Τάσος Λειβαδίτης)
  3. Μάνα μου και Παναγιά (Τάσος Λειβαδίτης)
  4. Δραπετσώνα (Τάσος Λειβαδίτης)
  5. Βρέχει στη φτωχογειτονιά (Τάσος Λειβαδίτης)
  6. Τάσος Λειβαδίτης, Ερωτικό γράμμα (Μη χάνεις το θάρρος σου)
  7. Πού είσαι (Φυσάει, Λειβαδίτης, Παπακωνσταντίνου)
  8. Αλλά τα βράδια (Φυσάει, Λειβαδίτης, Παπακωνσταντίνου)
  9. Επίλογος (Φυσάει, Λειβαδίτης, Παπακωνσταντίνου)